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  • 2015年鋼鐵行業發展現狀分析:面臨的形勢仍然嚴峻
    admin 2017-09-25 709次

      鋼鐵工業是國民經濟的基礎產業,是技術、資金、資源、能源、勞動力密集產業,但同時是產能過剩最嚴重、影響最大的行業之一。2014年,鋼鐵行業化解產能過剩初見成效,企業效益有所好轉,節能減排取得新進展。同時,由于下游需求減弱,鋼材價格大幅下跌,企業資金緊張凸顯等,全行業仍處于轉型升級的“陣痛期”,企業面臨的生產經營形勢依然嚴峻。下文是對2015年我國鋼鐵行業發展現狀分析。

      2015年初以來,世界經濟復蘇緩慢,國內經濟發展繼續承受下行壓力。受需求下降影響,國內鋼材市場供大于求矛盾突顯,價格競爭日趨激烈;進口鐵礦石價格壟斷進一步上升,環保壓力也有所加大。從總體鋼鐵行業發展情況看,2015年鋼鐵行業面臨的形勢仍然嚴峻。

      鋼鐵行業經濟運行基本情況

      粗鋼產量同比下降。據國家統計局數據,1~4月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)累計產量分別為23613萬噸、27007萬噸和36109萬噸,同比分別增長-2.5%、-1.3%和2.1%;平均日產粗鋼225.06萬噸。從分月情況看,粗鋼日產量逐月上升。

      4月份,全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產量分別為5949萬噸、6891萬噸和9641萬噸;粗鋼日產229.70萬噸,環比增加5.57萬噸,增幅為2.49%。據國際鋼協統計,1~4月份,全球65個國家及地區粗鋼產量5.36億噸,同比下降1.7%。其中,歐盟(28)粗鋼產量為5810萬噸,同比下降0.3%;日本3515萬噸,下降3.7%;獨聯體3372萬噸,同比下降4.9%;美國2634萬噸,同比下降8.5%??鄢袊酝獾娜虼咒摦a量為2.66億噸,同比下降2.1%。

      會員鋼鐵企業再次出現虧損,虧損面有所擴大。受產量下降和降價大于降本的影響,今年初以來,鋼鐵企業提高經濟效益難度進一步加大,會員鋼鐵企業再次出現虧損,雖然同比實現了減虧,但主營業務虧損大幅增加。

      據鋼協統計,1~4月份,會員鋼鐵企業實現銷售收入10270億元,同比下降15.76%;實現利稅197億元,同比下降8.40%;實現利潤為-26.6億元,同比增虧14.54%。其中,主營業務實現利潤-137.8億元,同比增虧117.41%;虧損面為45.54%,比上年同期擴大5.94個百分點。

      鋼材出口保持增長,進口有所下降。海關數據,1~4月份,全國累計出口鋼材3431萬噸,同比增加844萬噸,增長32.7%;進口鋼材443萬噸,同比減少47萬噸,下降9.5%;凈出口鋼材折合粗鋼3101萬噸,同比增長42.5%。進口鐵礦石3.07億噸,同比增加223萬噸,增長0.7%。

      4月份,全國出口鋼材854萬噸,環比增加84萬噸,增長10.9%;進口鋼材120萬噸,環比減少1萬噸,下降0.8%;凈出口鋼材折合粗鋼762萬噸,環比增加88萬噸,增長13.1%。

      4月份,我國進口鐵礦石8021億噸,環比減少30萬噸,降幅為0.4%。最新鋼鐵行業發展情況分析內容請查閱中國報告大廳發布的《2015-2020年鋼鐵產業行業深度分析及“十三五”發展規劃指導報告》。

      鋼材庫存比年初增加,3月份出現下降趨勢。今年前4個月,前兩個半個月鋼材社會庫存逐月上升,從3月中旬開始,出現回落趨勢。截至4月末,全國主要市場5種主要鋼材社會庫存量降至1365萬噸,與上年同期相比下降306萬噸,降幅為18.30%。進入5月份,鋼材庫存仍在下降,至5月22日降至1310萬噸,比3月末下降212萬噸,降幅為13.93%。

      鋼材庫存持續回落,顯示市場信心不足。從企業庫存情況看,據鋼協旬報統計,4月末,會員鋼鐵企業鋼材庫存量為1496萬噸,環比下降168萬噸,降幅為10.10%;與2月末峰值相比下降309萬噸,降幅為17.12%;與上年同期相比上升62萬噸,升幅為4.32%。

      鋼鐵行業固定資產投資呈現下降態勢。據國家統計局數據,1~4月份,全社會固定資產投資同比增長12.0%,而鋼鐵行業固定資產投資同比下降-10.2%,比1~3月降幅加大了3.4個百分點。其中,黑色金屬礦采選業投資下降11.9%,去年同期為增長;黑色金屬冶煉及壓延加工業投資下降9.7%,降幅有所加大。

      市場競爭激烈,鋼材價格繼續下行。今年初以來,國內市場鋼材需求不旺,市場競爭激烈,前4個月鋼材價格總體上呈下行走勢。4月末,鋼協CSPI中國鋼材價格指數為73.19點,環比下降2.24點,降幅為2.97%;同比下降22.78點,降幅為23.74%;同年初相比下降10.13點,降幅為12.19%;進入5月份,鋼材價格繼續下降,截至5月22日跌至71.05點,比年初下跌14.49%。

      經濟運行中存在的主要矛盾和問題

      下游用鋼行業增速回落,鋼材需求出現下降。據國家統計局數據,1~4月份,全國固定資產投資(不含農戶)同比增長12.0%,比1~3月份回落1.5個百分點,比上年同期回落5.3個百分點;全國房地產開發投資同比增長6.0%,比1~3月份回落2.5個百分點,比上年同期回落10.4個百分點。4月份,全國規模以上工業增加值同比增長5.9%,比3月份上升0.3個百分點,比上年同期增速回落2.8個百分點。在主要用鋼行業中,汽車制造業、電氣機械和器材制造業、鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業增速比上月有所回落;國內粗鋼表觀消費量為2.39億噸,同比下降5.1%。從總體情況看,宏觀經濟下行壓力仍然較大,主要用鋼行業雖保持增長,但增速均較上年同期有所回落,是鋼材需求下降的主要原因。

      同質化競爭日趨激烈,逐步向高端產品蔓延。受需求增速放緩影響,鋼材市場競爭也越發激烈,各鋼廠為確保產銷銜接,展開了激烈的價格競爭,并且逐漸從長材領域蔓延到板帶材。前些年,在向高端品種要效益的轉型發展思路下,國內鋼企均大規模投資建設板帶材生產線,由于消費增速放緩,板帶材市場的競爭日益加劇。

      企業融資難、融資貴問題仍較突出。近年來,受銀行嚴控鋼鐵企業的貸款規模影響,許多鋼鐵企業面臨著不予增量、續貸困難、漲息和抽貸等問題。自2014年11月份以來,央行兩次降息,有利于緩解鋼鐵企業融資貴困難,但目前企業反映效果還未體現出來。據鋼協統計,4月末,會員鋼鐵企業銀行借款同比下降4.74%。其中,短期借款下降5.76%,長期借款給下降1.82%。由于資金鏈繃緊,少數企業已出現停產、減產現象,陷入經營困境。為防止斷鏈風險,企業不得不采取各種渠道籌措資金,進一步加重了財務負擔。

      環境制約更加嚴厲,企業生產經營壓力加大。新環保法和新的鋼鐵行業系列標準自1月1日起全面實施,不僅增加了考核指標,更是大幅收緊了排放量。為此,鋼鐵企業一方面會大幅增加環保投資,開展新一輪的環保項目建設;另一方面運行成本也會大幅提高。新排放標準對新建項目嚴格實施污染物排放總量控制,京津冀、長江三角洲和珠江三角洲等地區作為“十二五”大氣污染物特別排放限制的地域,執行標準更加嚴格。面對嚴峻環保要求,企業生產經營壓力進一步加大。

      國內鐵礦山企業負擔重,進口鐵礦石依存度創新高。受供給增加、需求減弱影響,去年以來進口鐵礦石價格出現大幅下跌,由去年初的133.1美元/噸下降到今年4月10日的46.8元/噸,累計降幅達86.3美元/噸。后期有所回升,5月份穩定在59美元/噸左右。由于鐵礦石價格下降,國內礦山企業經營出現困難,尤其是鞍鋼、首鋼、太鋼、河北鋼鐵(000709,股吧)等自有礦山聯合企業原料優勢逐漸消失,甚至成為經營發展的負擔。國內鐵礦山稅費負擔重的問題突出,不僅造成大量獨立礦山停產、減產,而且聯合礦山企業也出現虧損、減產現象,不利于國內鋼鐵產業安全。

      2014年以來,鐵礦石供需形勢扭轉,進入供大于求市場態勢。隨著進口鐵礦石價格的逐步下降,國外三大礦山利用超低成本優勢,逆市擴產,擠占中國市場,是中國工業對外依存度最高的原料。今年1~4月份,我國進口鐵礦石依存度為82.4%,進口鐵礦石壟斷地位進一步提高。

      上半年走勢預判

      鋼材需求增長緩慢,鋼鐵產量難以提高。去年,我國經濟增長(GDP)同比增長7.4%,粗鋼產量8.23萬噸,同比增長0.89%,扣除凈出口,國內粗鋼表觀消費量同比下降3.29%,即使考慮社會庫存下降,鋼材實際消費下降2.9%。今年,我國經濟增長目標定在7%左右,下游主要用鋼行業,如房地產、機械、汽車、造船、家電增速也會繼續回落,產能過剩、市場供大于求矛盾短期內難以緩解。預上半年粗鋼產量同比是小幅下降趨勢。

      鋼材出口仍會保持增長,但增幅會有所減小。盡管今年初國家取消了部分鋼材品種的出口退稅,但1~4月份的鋼材出口增幅仍相對較大。隨著取消退稅政策的顯現,以及國際市場對我國鋼鐵產品的雙反案件和貿易爭端增多,后期鋼材出口環比會有所下降。由于國際市場仍有需求,且國內外價差較大,我國鋼材出口競爭力仍較明顯,出口不會大幅減少。預計第二季度出口量環比將有所下降,上半年同比仍會保持一定幅度的增長。

      市場需求有所好轉,鋼價有望企穩回升。第二季度,隨著天氣轉暖和國家穩增長政策的逐步顯現,鋼材市場需求會好于第一季度,價格有望企穩回升。近期,鋼材庫存出現下降態勢,螺紋鋼、線材等建筑用鋼材價格也逐步趨穩。第二季度是消費旺季,鋼價形勢好于第一季度。受產能過剩和供大于求的影響,第二季度市場和價格不會有大的改變,上半年鋼材價格總體呈震蕩下行走勢。

      成本呈上升趨勢,企業提高效益難度加大。2014年,鐵礦石、煤炭等原燃材料價格持續走低,給鋼鐵企業提高經濟效益帶來了一定空間。今年初以來,鐵礦石、煤炭等價格降幅明顯減小,其中煤炭價格基本止跌趨穩,鐵礦石價格也基本接近底部,進一步大幅下降的可能減少。同時,隨著新環保法的實施,企業環保投資和運行成本將普遍上升,企業人工成本也是增加態勢。預計第二季度會員鋼鐵企業能實現扭虧;與去年同期相比,上半年經濟效益難以提高,并且企業間的分化將進一步加劇。

      信息來源:(中國報告大廳)采編:王碩

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